Lo sviluppo e la risposta dei marchi multinazionali nella catena industriale globale

Lo sviluppo e la risposta dei marchi multinazionali nella catena industriale globale

Introduzione: vantaggi e sfide dei marchi multinazionali nella catena industriale globale Nel processo di ristrutturazione della catena industriale globale dei bagagli da viaggio, i marchi multinazionali occupano costantemente la posizione di leadership principale, sfruttando le risorse accumulate a lungo-termine e la pianificazione strategica. La dimensione del mercato globale delle valigie da viaggio ha raggiunto i 161,1 miliardi di dollari nel 2023, con una concentrazione del mercato CR10 salita al 42%. I marchi multinazionali, rappresentati da Samsonite e LV, dominano il panorama del mercato di fascia medio-e-alta-. Questi marchi hanno costruito molteplici barriere competitive attraverso l’integrazione delle risorse globali, ma devono anche affrontare varie sfide come i cambiamenti geopolitici, le fluttuazioni dei costi e l’ascesa dei marchi locali. La loro traiettoria di sviluppo influenza profondamente la direzione della catena industriale globale.

I. Vantaggi principali: il layout globale crea barriere competitive Il vantaggio dei marchi multinazionali deriva dalla profonda integrazione e dalla coltivazione a lungo-termine della catena industriale globale, formando un sistema competitivo di marchio, catena di fornitura ed effetto di scala.

(A) Matrice multi-marca e barriera di ricerca e sviluppo tecnologico I marchi multinazionali coprono tutte le esigenze del mercato attraverso la segmentazione del marchio, costruendo un fossato mentale difficile-da-penetrare. Samsonite possiede diversi marchi principali, tra cui Samsonite (fascia media-), Tumi (fascia medio-a-alta-) e American Tourister (fascia media-a-bassa-). Nel primo semestre del 2024, questi tre brand hanno contribuito rispettivamente al 51,1%, al 23,4% e al 17,4% delle entrate, formando un layout di fascia di prezzo-complementare. Basandosi su un secolo di tradizione del marchio, Samsonite è l'unico produttore di valigie da viaggio registrato e riconosciuto dalla IATA. Tumi, con i suoi vantaggi aziendali funzionali, occupa il mercato di fascia alta-. Questo posizionamento differenziato mitiga efficacemente il rischio di fluttuazioni del mercato unico-. In termini di ricerca e sviluppo tecnologico, i marchi multinazionali investono continuamente nella costruzione di barriere brevettuali. Samsonite ha lanciato materiali esclusivi come Curv e Roxkin. La sua serie Cosmolite, caratterizzata da un materiale unico, raggiunge un equilibrio tra leggerezza e resistenza agli urti, ideale per una borsa da viaggio durevole con ruote. Nel frattempo, la lavorazione artigianale della tela Monogram di LV è diventata un punto di riferimento del design classico del settore.

(B) Sinergia tra catena di fornitura globale e rete di canali I marchi multinazionali massimizzano l'efficienza attraverso la produzione globale e il layout omni-canale. Dal punto di vista della produzione, marchi come Samsonite hanno stabilito basi di produzione in mercati emergenti come Vietnam e Messico, utilizzando vantaggi di costo locali e dividendi derivanti da accordi di libero scambio per ridurre tariffe e costi logistici. Dal lato della catena di fornitura, ottengono l’allocazione globale delle risorse attraverso la gestione digitale. La rete di fornitori di Samsonite copre le principali aree di produzione globali, con-coordinamento in tempo reale dell'approvvigionamento delle materie prime e della pianificazione della produzione, abbreviando il ciclo di consegna del 30% rispetto ai marchi regionali. Dal lato del canale, i marchi multinazionali hanno costruito un sistema omni-canale di "negozi auto-gestiti + vendita all'ingrosso + online". Nel primo semestre del 2024, Samsonite conta 1.083 negozi auto-gestiti, con entrate DTC che rappresentano quasi il 40%. Il CAGR medio delle entrate dei negozi autonomi-ha raggiunto un massimo del 43% a partire dal 2020-2023. Il canale online copre ulteriormente le principali piattaforme di e-commerce globali, ottenendo un aumento globale della penetrazione nel mercato per la loro gamma di opzioni di borse da viaggio.

(C) Effetto scala e capacità operativa globalizzata Le enormi dimensioni del mercato offrono ai marchi multinazionali significativi vantaggi in termini di costi e negoziazione. Samsonite è al primo posto nel settore con una quota di mercato globale dell'8%. La sua quota di mercato nel settore delle valigie da viaggio ha raggiunto il 15,9% nel 2023. L'approvvigionamento su scala consente di ridurre i costi delle materie prime del 15%-20% rispetto a quelli dei marchi di piccole e medie-dimensioni, a vantaggio della loro produzione di massa di trolley da viaggio. Dal punto di vista operativo, i team di gestione principali possiedono una ricca esperienza globale. La maggior parte del management di Samsonite vanta una lunga esperienza e comprende profondamente le caratteristiche dei diversi mercati regionali. Nel primo trimestre del 2024, il contributo alle entrate provenienti da Asia, Nord America ed Europa è stato rispettivamente del 40%, 33% e 20%. Questa disposizione regionale diversificata bilancia efficacemente i rischi del mercato unico. Inoltre, attraverso fusioni e acquisizioni transfrontaliere, espandono continuamente la matrice del marchio e le risorse del canale. Dopo aver acquisito marchi come Tumi e Gregory, Samsonite ha rapidamente raggiunto la sinergia e l'integrazione di tecnologia e mercati, consolidando ulteriormente la propria posizione nel settore.

II. Le principali sfide: la prova della ristrutturazione della catena industriale sotto molteplici pressioni I cambiamenti nell’ambiente economico globale e l’intensificarsi della concorrenza industriale pongono i marchi multinazionali di fronte a una tripla sfida: costi, geopolitica e competizione di mercato.

(A) Incertezza geopolitica e politica commerciale Il protezionismo commerciale e le tendenze alla regionalizzazione aumentano i rischi della catena di approvvigionamento. La tariffa media nei principali mercati di esportazione globali è aumentata di 2,3 punti percentuali. Politiche come il regolamento sui sussidi esteri dell'UE hanno portato a un controllo più rigoroso delle fusioni e acquisizioni transfrontaliere. Nella prima metà del 2024, il numero di revisioni di fusioni e acquisizioni di imprese non-UE da parte dell'UE è aumentato del 35% su-su-anno. Sebbene i layout regionali della catena di fornitura possano mitigare alcuni rischi, aumentano la complessità operativa. Brand come Samsonite devono creare centri regionali della catena di fornitura in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. La capacità ridondante viene mantenuta al 10%-15%, il che aumenta significativamente i costi di gestione. Le fluttuazioni dei tassi di cambio amplificano ulteriormente la pressione sui profitti. Le attività estere rappresentano oltre il 60% delle entrate dei marchi multinazionali e le variazioni dei tassi di cambio possono incidere sull'utile netto del 5%-10%.

(B) Volatilità dei costi e aggiornamenti dei requisiti di conformità Il prezzo delle materie prime e il costo della conformità ambientale continuano ad aumentare. La volatilità annuale dei prezzi delle materie prime principali come pelle e nylon raggiunge il 10%-15% e la volatilità dei prezzi dei materiali in vera pelle supera il 15%, comprimendo direttamente i margini di profitto per la produzione di borse per bagagli a mano. Politiche ambientali più rigorose comportano ulteriori pressioni sulla conformità. Normative come la certificazione REACH dell'UE guidano la trasformazione verde della produzione. Le nuove normative UE aumentano la spesa annuale per la conformità aziendale dell’812%. Si prevede che il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM), la cui implementazione ufficiale è prevista per il 2026, aumenterà i costi di esportazione per le industrie correlate del 5%-8%. Sebbene i marchi multinazionali abbiano una maggiore capacità di trasferire i costi, devono ancora affrontare la pressione della concorrenza sui prezzi nella fascia di mercato da medio-a-bassa. Alcuni marchi Internet utilizzano strategie di prezzo basso per distogliere i gruppi di consumatori di massa dal segmento più economico delle offerte di borse per trolley.

(C) Aumento dei marchi locali e divergenza della domanda di mercato I marchi locali nei mercati emergenti sono in rapida crescita, formando un panorama competitivo differenziato, come i marchi di valigie da viaggio TraveRE in Cina. Le aziende cinesi di valigie da viaggio stanno accelerando la loro trasformazione da OEM a marchi indipendenti. La percentuale di progetti originali di imprese in aree come Baigou è aumentata al 60%. Stanno espandendo i mercati esteri attraverso piattaforme di social e-commerce come TikTok Shop, con un volume degli ordini nel sud-est asiatico in aumento del 40% su-su-anno. Questi marchi locali sono più vicini alla domanda dei consumatori regionali, offrendo vantaggi in termini di idoneità del prodotto e reattività del canale. Ad esempio, il bagaglio a mano casual ad alte-costo-prestazioni lanciato per i mercati emergenti ha un impatto diretto sulle linee di prodotti di fascia medio-e-bassa-dei brand multinazionali. Allo stesso tempo, la domanda dei consumatori mostra tendenze verso la personalizzazione e il rispetto dell’ambiente. L'attenzione dei consumatori della generazione Z verso materiali eco-compatibili e prodotti personalizzati è superiore del 67% rispetto alla generazione precedente. Ciò richiede ai marchi multinazionali di accelerare l’iterazione del prodotto. Tuttavia, la loro ampia struttura organizzativa può portare a un'efficienza decisionale-insufficiente, rendendo difficile rispondere rapidamente alle richieste del mercato segmentato.

III. Prospettive di tendenza: consolidamento della competitività principale nelle ristrutturazioni Di fronte a un contesto di mercato complesso, i marchi multinazionali devono adeguare le proprie strategie per mantenere i vantaggi e mitigare i rischi, promuovendo la transizione del layout della catena industriale globale verso una maggiore resilienza ed efficienza.

In futuro, le strategie principali dei marchi multinazionali si concentreranno su tre direzioni principali: in primo luogo, approfondire la regionalizzazione della catena di fornitura. Costruiranno un sistema di produzione "multi-centro e in rete" basandosi su accordi regionali di libero scambio come RCEP e USMCA per migliorare la resilienza della catena di fornitura. In secondo luogo, accelerare la trasformazione verde e digitale. Ciò comporta un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo di materiali eco-compatibili, con l'obiettivo di far sì che il tasso di utilizzo di materiali eco-compatibili nei prodotti principali superi il 40% entro il 2030. Allo stesso tempo, ottimizzeranno l'efficienza del collegamento completo- attraverso tecnologie come la previsione della domanda basata sull'intelligenza artificiale e la tracciabilità della blockchain. In terzo luogo, rafforzare le operazioni localizzate. Adegueranno la progettazione del prodotto e i modelli di marketing in base alle caratteristiche di consumo dei diversi mercati regionali. Ad esempio, lanciando linee di valigie da viaggio più-competitive nei mercati emergenti, concentrandosi al tempo stesso sull'innovazione-personalizzata e di fascia alta nei mercati maturi.

È improbabile che la posizione centrale dei marchi multinazionali nella catena industriale globale venga scossa nel breve termine, ma la concorrenza nel settore diventerà più intensa. I marchi in grado di bilanciare la sinergia globale con la reattività locale e allo stesso tempo considerare l’effetto scala e l’innovazione flessibile, continueranno a guidare lo sviluppo del settore, promuovendo l’evoluzione della catena industriale globale dei bagagli da viaggio verso una qualità più elevata e una direzione più sostenibile.