L’ascesa dei paesi dei mercati emergenti nella catena globale dell’industria dei bagagli da viaggio

L’ascesa dei paesi dei mercati emergenti nella catena globale dell’industria dei bagagli da viaggio

La catena globale del settore dei bagagli da viaggio sta attraversando una profonda ristrutturazione. Spinti dagli adeguamenti del costo del lavoro, dai cambiamenti nelle politiche commerciali e dalla domanda di diversificazione della catena di fornitura, i paesi con mercati emergenti come Vietnam, India e Messico, insieme alle basi industriali emergenti della Cina centrale e occidentale, stanno passando da OEM di fascia bassa-allo sviluppo collaborativo di catena-intera. Questo cambiamento sta gradualmente modificando il panorama industriale a lungo dominato dalla costa sud-orientale della Cina e dai marchi occidentali. Il mercato globale dei bagagli da viaggio ha raggiunto i 42,3 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che supererà i 62 miliardi di dollari entro il 2030, con i paesi dei mercati emergenti che contribuiscono per oltre il 40% alla crescita incrementale, affermandosi come la forza trainante dell’espansione del settore.

I. Ristrutturazione della capacità: dall'accettazione degli OEM alla fondazione della catena di fornitura

I paesi dei mercati emergenti stanno rapidamente assorbendo il trasferimento globale di capacità dei bagagli da viaggio, sfruttando vantaggi in termini di costi e benefici politici. Si stanno evolvendo da fornitori supplementari a pilastri cruciali della capacità globale, formando una rete di produzione collaborativa multi-regionale.

 

Nel sud-est asiatico, il Vietnam è diventato la destinazione principale per il trasferimento globale del settore dei bagagli. Beneficiando del costo della manodopera che rappresenta solo il 60% di quello della costa sud-orientale della Cina e delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo RCEP, il settore della lavorazione dei bagagli in Vietnam è cresciuto del 24,5% su-su-anno, con la sua quota di capacità globale di bagagli da viaggio di fascia bassa-e-media-in aumento dal 12% nel 2020 al 28% nel 2023. Marchi internazionali come Samsonite e American Tourister ha stabilito basi di produzione nelle province di Hai Phong e Binh Duong. L'area ha formato una catena di lavorazione completa, dalla pelle PU e dall'hardware all'assemblaggio finito, con costi di produzione inferiori del 19%-23% rispetto al delta del fiume Pearl in Cina. Tailandia e Malesia, al contrario, si concentrano sul mercato di fascia media. La Tailandia ha aumentato le capacità regionali di fornitura di materiali del 15% attraverso l’espansione della capacità di policarbonato. L'"11° piano di sviluppo" della Malesia sta guidando il miglioramento della produzione, attirando marchi internazionali per creare strutture integrate di ricerca e sviluppo e produzione, e l'esportazione delle sue borse da viaggio in nylon riciclato è cresciuta del 41% grazie alle politiche di riduzione dell'IVA.

Nelle Americhe, il Messico è diventato un centro produttivo vitale che si irradia verso i mercati statunitense ed europeo, sfruttando i vantaggi dell’accordo di libero scambio nordamericano. Le esportazioni di bagagli del Messico hanno superato il miliardo di dollari nel 2022, rivolgendosi principalmente ai mercati statunitense e canadese. La sua vicinanza geografica si traduce in un miglioramento del 30% dell'efficienza logistica, mitigando efficacemente i rischi geopolitici associati alle spedizioni trans-del Pacifico. L’industria è caratterizzata da una doppia struttura di “società multinazionali + officine familiari”, dove le grandi aziende soddisfano ordini di marchi internazionali e le piccole officine rispondono a richieste segmentate con un design flessibile, formando un ecosistema complementare.

 

In Cina, le basi industriali emergenti centrali e occidentali sono i principali destinatari del trasferimento industriale. Huaihua, Hunan, si sta sviluppando nella "capitale internazionale dei bagagli", incentrata sul suo porto internazionale. Solo nella seconda metà del 2023, hanno aderito 34 aziende di valigeria e pelletteria, portando il numero di imprese della catena a 142 nel 2024, con un valore di produzione totale della catena industriale superiore a 3 miliardi di RMB. Sfruttando i collegamenti ferroviari internazionali tra Cina, Laos e Cina, Vietnam, i costi logistici per l'esportazione dei bagagli di viaggio di Huaihua sono inferiori del 50% rispetto alle regioni costiere, con un risparmio di circa 1.500 RMB per container. L'area ora fornisce localmente 35 dei 39 tipi di accessori per valigeria, producendo circa 600.000 valigie da viaggio finite al mese, esportate in Medio Oriente, Sud America e Africa.

 

II. Aggiornamento della catena: dall'integrazione dei componenti alla costruzione dell'ecosistema

 

I paesi dei mercati emergenti non si accontentano più di partecipare solo a singole fasi di produzione. Migliorando i sistemi di supporto, rafforzando la sinergia regionale ed espandendo le reti di canali, stanno gradualmente costruendo ecosistemi industriali localizzati, rafforzando il loro potere contrattuale nella catena di approvvigionamento.

 

L’effetto sinergico della catena industriale nel Sud-Est asiatico continua a rafforzarsi. Intorno a Ho Chi Minh City, in Vietnam, si è formato un cluster industriale completo di borse da viaggio, con un tasso di localizzazione della fornitura di materie prime in aumento al 58%. Dopo che le principali fabbriche OEM hanno implementato sistemi di creazione di modelli 3D-, il ciclo di sviluppo del nuovo prodotto è stato compresso da 45 giorni a 18 giorni e le linee di produzione flessibili rappresentano il 34%. Indonesia e Cambogia hanno assorbito il trasferimento di capacità di fascia bassa-, formando una divisione del lavoro su più livelli con Vietnam e Thailandia. Il parco industriale dell’isola di Batam in Indonesia attira investimenti cinesi a sostegno delle fabbriche, favorendo l’integrazione verticale della catena industriale regionale. L'ascesa del commercio elettronico transfrontaliero ha ulteriormente stimolato i mercati regionali, con il GMV della categoria bagagli sulle piattaforme Lazada e Shopee cresciuto dell'89% su base annua nella prima metà del 2025. Il tasso di penetrazione dei trolley da viaggio intelligenti nel mercato tailandese è stato il primo a raggiungere il 22%, diventando un indicatore significativo dell'aggiornamento dei consumi regionali.

 

Le basi centrali e occidentali della Cina stanno ottenendo progressi-dell'intera catena grazie a linee guida politiche. La zona di sviluppo economico del porto internazionale di Huaihua ha istituito un "supermercato degli accessori", attirando aziende di accessori come Yifeng Lock Industry e Dongguan Xianghe. Ha inoltre promosso le imprese locali a trasformarsi nella produzione di prodotti di supporto come hardware e etichette, formando un ecosistema di catena completa-che copre la produzione finita, timoni, ruote e materiali di rivestimento. Il governo ha istituito un fondo speciale annuale di 60 milioni di RMB per lo sviluppo industriale, ha implementato una politica di sovvenzione completa di 5- anni per l'affitto degli stabilimenti per le grandi-imprese e ha stabilito un'alleanza di catena di fornitura per ottenere la condivisione delle risorse e un'elevata-sinergia di efficienza. Nel periodo gennaio-febbraio 2025, Huaihua ha esportato 248 container standard di bagagli da viaggio, per un totale di quasi 100 milioni di RMB, dimostrando un forte slancio di crescita.

Nel mercato dell'Asia meridionale, l'India sta guidando lo sviluppo duplice-direzionale della catena industriale, sfruttando la sua vasta base di consumatori locali e le sue basi produttive. Da un lato, accetta ordini OEM da marchi internazionali, sfruttando il vantaggio della forza lavoro giovane per ridurre i costi di produzione. D’altro canto, sta coltivando i marchi locali, sostenuti dalla dimensione in espansione della classe media nazionale (che si prevede raggiungerà gli 800 milioni entro il 2030). Il mercato delle valigie da viaggio ha un tasso di crescita medio annuo superiore all'11,5%, rendendolo uno dei mercati regionali in più rapida crescita a livello globale, formando un modello a doppio motore di "esportazioni OEM + consumo locale".

 

III. Scoperta dell'innovazione: dal seguito tecnico alla leadership di nicchia

 

Mentre aumentano la capacità produttiva, i paesi dei mercati emergenti perseguono attivamente l’innovazione tecnologica e l’aggiornamento dei prodotti. Stanno formando una competitività differenziata in prodotti intelligenti, eco-compatibili e adattati a livello regionale, riducendo gradualmente la loro dipendenza dalla tecnologia esterna.

La trasformazione intelligente è diventata una direzione decisiva per le imprese dei mercati emergenti. Alcune fabbriche intelligenti in Vietnam hanno introdotto la tecnologia del gemello digitale, raggiungendo un punto di riferimento del settore con una precisione di consegna degli ordini del 99,2%. Le imprese Huaihua hanno investito altri 20 milioni di RMB per introdurre 10 linee di produzione di valigie da viaggio intelligenti, realizzando prodotti di fascia alta-integrati con funzioni di posizionamento GPS e ricarica USB. Sebbene l’attuale tasso di penetrazione delle borse da viaggio intelligenti con ruote nei mercati emergenti sia solo dell’8,5%, il tasso di crescita è significativamente superiore alla media globale, e si prevede che supererà il 15% entro il 2025, con un tasso di crescita annuo composto per le borse trolly intelligenti nel mercato del sud-est asiatico che raggiunge il 24%.

L'applicazione di materiali eco-compatibili sta accelerando l'aggiornamento ecologico del settore. In risposta al "Piano d'azione per l'economia circolare" dell'UE, le aziende malesi stanno aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo in materiali di origine biologica-e l'uso di materiali riciclati è in graduale aumento. Un fornitore vietnamita di Adidas ha raggiunto un tasso di utilizzo di materiale riciclato del 60% attraverso un sistema di tracciabilità blockchain, guadagnando un premio del 22% dalla certificazione verde dell’UE. Anche il marchio cinese di valigie da viaggio TraveRE sta tenendo il passo con la tendenza ambientale, introducendo progressivamente materiali eco-compatibili come il policarbonato riciclato, allineandosi all'ondata di consumo sostenibile globale.

 

La ricerca e lo sviluppo di prodotti adattati a livello regionale creano un vantaggio unico. Per l'ambiente caldo e umido del sud-est asiatico, i prodotti sviluppati localmente con rivestimenti antimuffa-hanno registrato un aumento delle vendite del 30% annuo e i design antifurto multi-scomparto-hanno ottenuto un sovrapprezzo del 15%-20%. Le aziende messicane hanno migliorato le prestazioni di impermeabilità e antiurto delle loro borse da viaggio per soddisfare le esigenze dei viaggi all'aperto in Nord America, con standard di test dei prodotti pertinenti superiori del 20% rispetto al benchmark del settore. Queste innovazioni, che rispondono esattamente alle esigenze regionali, stanno consentendo ai prodotti dei mercati emergenti di abbandonare gradualmente l’etichetta di “prezzi bassi omogeneizzati”.

 

IV. Sfide e prospettive: superare i colli di bottiglia dello sviluppo in mezzo alle opportunità

I paesi dei mercati emergenti devono ancora affrontare molteplici sfide durante l’ascesa della catena industriale. Livelli insufficienti di competenze lavorative limitano la crescita della capacità-di fascia alta, con una carenza del 20% di lavoratori qualificati in paesi come Vietnam e Indonesia. Il rischio di volatilità dei prezzi delle materie prime è significativo, con i prezzi del policarbonato che fluttuano del 15%-20% ogni anno, comprimendo direttamente i margini di profitto. Le incertezze geopolitiche e di politica commerciale stanno aumentando, con cambiamenti politici come le nuove regole di certificazione di origine dell'Indonesia e le indagini antidumping della Tailandia che influiscono sulle esportazioni. Inoltre, alcune regioni devono affrontare costi crescenti dei terreni (il costo dei terreni in Vietnam è aumentato del 47% in tre anni) e un sostegno incompleto alla catena di approvvigionamento.

 

In futuro, i paesi dei mercati emergenti dovranno realizzare progressi in tre aspetti: in primo luogo, rafforzare la coltivazione dei talenti e l’aggiornamento tecnologico. Ciò include l’adozione di modelli come l’investimento del governo malese nell’istruzione professionale per migliorare le competenze lavorative, aumentando al contempo gli investimenti in attrezzature automatizzate. Le fabbriche vietnamite prevedono di aumentare la penetrazione dei robot dal 18% nel 2022 al 35% nel 2025. In secondo luogo, approfondire la sinergia regionale e l’integrazione della catena industriale. Ciò implica la creazione di reti di catene di fornitura transfrontaliere basate su accordi di libero scambio come RCEP e il miglioramento delle capacità locali di approvvigionamento di materie prime. In terzo luogo, coltivare marchi locali ed ecosistemi di innovazione. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dalle attività OEM, sfruttare gli elementi culturali regionali e la domanda dei consumatori e costruire marchi locali con competitività internazionale.

 

Con la ripresa del turismo globale e l’aumento dei consumi, si prevede che la quota dei paesi emergenti nella capacità globale dei bagagli da viaggio salirà al 41% entro il 2030. Si prevede che il mercato del sud-est asiatico supererà i 90 miliardi di dollari. Attraverso l’ottimizzazione continua della capacità, il miglioramento della catena e le scoperte innovative, queste nazioni si stanno trasformando da “partecipanti” a “rimodellatori” della catena globale del settore dei bagagli da viaggio. Stanno iniettando nuova vitalità nel settore e avranno un profondo impatto sul panorama futuro della catena di fornitura globale.